01
Family Strategy
家族战略
在动手之前，先把家族要去的方向、要守的底线、要用的结构想清楚。这一块是其余五项的地基。
- 家族治理目标与整体规划
- 家族全球安全架构设计
- 家族资产保护结构与工具分析
- 家族全球财富配置规划
- 家族一代愿景方案化
Services
服务体系
家族财富不是一道理财题，而是一项系统工程。从家族战略到代际传承，六个板块环环相扣，我们逐一办妥。
02
Identity Planning
身份规划
身份是全球架构的起点。在哪里纳税、以谁的名义持有、能否自由通行，划定了后续所有安排的边界。
- 税务居民身份规划
- 架构持有身份规划
- 全球通行身份规划
- 海外居留身份规划
- 海外公民身份规划
03
Security Architecture
安全架构
把资产放进经得起法域冲击与代际变故的结构里，做到所有权清晰、风险隔离、传承有序。
- 国内安全架构设计
- 美国安全架构设计
- 非中非美安全架构设计
- 跨境架构设计
- 全球保障计划
04
Tax Planning
税务筹划
在合规的前提下，统筹家族与企业跨越法域的税务安排，让资产的每一次流动都算得清、说得明。
- 家族成员税务身份规划
- 家族企业涉税事项咨询
- 美、加、港、新信托税务筹划
- 跨境资产传承税收规划
- 上市公司减持税务咨询
05
Asset Allocation
资产配置
以能跨越世代的现金流为锚，看清家族资产在全球的分布与风险。我们以顾问身份协助测算与检视，不经手、不代销任何产品。
- 家族全球现金流管理咨询
- 家族基金的设立与管理咨询
- 国内外资产配置的风险管理咨询
- 全球不动产配置咨询
- 特殊机会的风险管理咨询
06
Family Legacy
家族传承
在资产之外，把家族的价值观、规约与历史，一并交到下一代手里。
- 新生代成长及教育规划
- 新生代价值投资理念辅导
- 家族规约书写
- 家族受益人沟通与教育
- 家族历史书写与编辑
Methodology
四层架构方法论
每一个家族方案，都按同一套次序推演。次序不能乱：先定身份，再定结构，然后是账户，最后才是财富。
01
身份
谁？在哪里？持什么身份、什么税务居民？
02
架构
信托、基金会、保险与公司，如何组合？
03
账户
钱放在哪里？银行、私行与币种如何安排？
04
财富
现金流如何规划？资产如何配置？
Ways of Working
合作方式
同一个家族，在不同阶段需要不同的介入方式。我们提供三种。
一
咨询式
家族已有清晰的单一议题，需要一个专业判断或第二意见。我们就特定问题提供咨询，范围清楚，交付明确。
二
顾问式
家族需要一位长期在场的伙伴。我们以年度陪伴的方式，随家族的事项与变故持续给出建议。
三
方案式
家族面对复杂的跨法域议题，需要一套完整方案。我们统筹律师、税务师与受托人，把方案落到纸面与行动。
执允不销售任何金融产品。以上服务均以顾问身份提供，具体内容以双方另行签署的协议为准。